Що він може читати?
- Клієнтів, рахунки, комерційні пропозиції, товари й послуги бізнесу, а також підсумок, наприклад скільки не оплачено чи прострочено.
- Звіти з обліку: прибутки й збитки, баланс, оборотно-сальдову відомість, вік заборгованості та чи завершено валютне закриття місяця. Він наводить суми самого обліку й не перераховує їх.
- Що ваш бізнес надіслав до обліку, що чекає або було відхилено, і причину.
- Вашу таблицю Що ви подаєте, щоб відповісти, які декларації зазвичай стосуються вас і коли.
- Попередні розмови в цьому бізнесі та нотатки, які ви попросили запам’ятати.
- Посібники Deline і те, як експортувати дані з вашої попередньої програми.
Що він може підготувати?
- Створити чернетку рахунку, Створити клієнта, Створити чернетку комерційної пропозиції і Зберегти товар або послугу: кожна дія спершу показує картку. З новим клієнтом Створити все зберігає клієнта й чернетку рахунку разом.
- Інші зміни, які може зробити застосунок, як-от виставлення чи надсилання рахунку, запис оплати, налаштування нагадувань, зіставлення банківської операції чи регулярний розклад: картка питає «Виконати це в застосунку зараз?», і нічого не відбувається, доки ви не натиснете Підтвердити.
- Непроведену чернетку запису. Проводите її ви в Журнали.
- Чернетку рахунку постачальника, яку ви перевіряєте, затверджуєте й проводите в Рахунки постачальників. Новий постачальник додається лише з вашим підтвердженням: Створити постачальника й чернетку.
- Нове завдання або зміну завдання, які ви підтверджуєте в Завдання.
Чого він не робить?
- Проводити, оплачувати, надсилати або видаляти: Ніколи. «Завжди дія людини з окремим підтвердженням. Агент не має інструментів для цього.»
- Він не вгадує податковий режим, не вигадує податкові номери й нічого не подає до податкової.
- Він робить лише те, що дозволяють ваша роль і налаштування власника в Налаштування → Ваш агент.
Де його знайти?
На сторінці ШІ та на панелі Агент на кожному екрані. Кнопки для початку, як-от Підготувати рахунок, Внести рахунок постачальника чи Прибуток за цей місяць, дають йому перше завдання.
Якщо щось пішло не так
- «Ваша поточна роль дозволяє переглядати цей робочий простір. Власник або редактор може використовувати агента для підготовки нових записів.»
- «Агент ще не ввімкнено для цього робочого простору. Перш ніж він зможе відповідати, потрібне налаштування адміністратора.»
- «Сьогоднішній ліміт ШІ вичерпано. Агент повернеться після скидання.»: див. Чому ШІ-помічник перестав відповідати?
Пояснення написане за екранами й текстами самого застосунку Deline (збірка eba146497 (Deline cf723fe1f)); у ньому немає кроків для перевірки.