¿Qué puede leer?
- Los clientes, facturas, presupuestos, productos y servicios de la empresa, y un resumen como cuánto está pendiente o vencido.
- Informes de tu contabilidad: pérdidas y ganancias, balance, balance de sumas y saldos, antigüedad de saldos y si el cierre de moneda extranjera del mes está completo. Cita los importes de la propia contabilidad y no los recalcula.
- Lo que tu empresa ha enviado a la contabilidad, y lo que está pendiente o se ha rechazado, con el motivo.
- Tu tabla Qué tienes que presentar, para responder qué declaraciones te suelen corresponder y cuándo.
- Las conversaciones anteriores en esta empresa y las notas que le pediste recordar.
- Las guías de Deline y cómo exportar los datos de tu programa anterior.
¿Qué puede preparar?
- Crear borrador de factura, Crear cliente, Crear borrador de presupuesto y Guardar producto o servicio: cada uno muestra primero una tarjeta. Con un cliente nuevo, Crear todo guarda el cliente y el borrador de factura a la vez.
- Otros cambios que la app puede hacer, como emitir o enviar una factura, registrar un cobro, configurar recordatorios, conciliar un movimiento bancario o una programación recurrente: una tarjeta pregunta «¿Quieres que la app lo haga ahora?» y no pasa nada hasta que pulsas Confirmar.
- Un borrador de asiento sin contabilizar. Lo contabilizas tú en Asientos.
- Un borrador de factura de proveedor para que lo revises, apruebes y contabilices en Facturas de proveedores. Un proveedor nuevo solo se añade con tu confirmación: Crear proveedor y borrador.
- Una tarea nueva, o un cambio en una tarea, para que lo confirmes en Tareas.
¿Qué no hace?
- Contabilizar, pagar, enviar o eliminar: Nunca. «Siempre las hace una persona, con su propia confirmación. El agente no tiene herramientas para ello.»
- No adivina el tratamiento fiscal ni se inventa números fiscales, y no presenta nada ante Hacienda.
- Solo hace lo que permiten tu rol y los ajustes del propietario en Ajustes → Tu agente.
¿Dónde lo encuentro?
En la página de IA y en el panel Agente de cada pantalla. Botones de inicio como Preparar una factura, Registrar una factura de proveedor o Beneficio de este mes le dan una primera tarea.
Si algo sale mal
- «Tu rol actual puede ver este espacio de trabajo. Un propietario o editor puede usar el agente para preparar registros nuevos.»: quien solo lee puede mirar, pero no preparar.
- «El agente aún no está activado en este espacio de trabajo. Hace falta un ajuste de administrador antes de que pueda responder.»
- «Has usado el uso de IA de hoy. Tu agente vuelve cuando se restablezca.»: consulta ¿Por qué el asistente de IA dejó de responder?
Explicación escrita a partir de las pantallas y los textos de la propia aplicación Deline (versión eba146497 (Deline cf723fe1f)); no tiene pasos que comprobar.