Надіслати пропозицію й перетворити її на рахунок

Спершу запропонуйте ціну. Коли клієнт погодиться, Deline перетворить пропозицію на чернетку рахунку з тим самим клієнтом, рядками й цінами, тож вам не доведеться вводити їх двічі.

L1 · Щоденне

ДеУсі країни

ХтоВласник, Редактор

ПланBasic і вище

Часблизько 2 хв

Перш ніж почати

Клієнта збережено в Deline (або додайте його прямо з пропозиції кнопкою +).
Ви власник або редактор бізнесу.

Кроки

Відкрийте Пропозиції та товари й натисніть Новий документ.
Крок 1 у Deline (компанія: Іспанія, вигадані дані)
Виберіть Пропозиція й натисніть Почати пропозицію.
Крок 2 у Deline (компанія: Іспанія, вигадані дані) · Переглянути весь екран
Виберіть клієнта й додайте позиції.
Заповніть поле Чинна до, якщо ваша ціна діє лише до певної дати.
Крок 3 у Deline (компанія: Іспанія, вигадані дані) · Переглянути весь екран
Натисніть Виставити пропозицію й підтвердьте.
Пропозиція отримує номер, і її можна надіслати клієнту.
Крок 4 у Deline (компанія: Іспанія, вигадані дані) · Переглянути весь екран
Коли клієнт погодиться, натисніть Зафіксувати прийняття.
Якщо клієнт відмовиться, натисніть Зафіксувати відмову. Щоб змінити пропозицію, натисніть Створити редакцію.
Крок 5 у Deline (компанія: Іспанія, вигадані дані) · Переглянути весь екран
Натисніть Створити чернетку рахунку.
Чернетка рахунку готова з рядками пропозиції. Натисніть Відкрити чернетку, щоб перевірити її, або одразу Виставити й надіслати.
Крок 6 у Deline (компанія: Іспанія, вигадані дані) · Переглянути весь екран