Establecer la marca de documentos, idiomas y archivos adjuntos

Un propietario de negocios puede seleccionar Editar diseño en un borrador de facturas vista previa, o abrir configuración de Business, elegir documentos Brand &, a continuación, diseñador de facturas Open. Comience con Classic, Modern o Minimal y elija un color de acento.

Mover y redimensionar elementos sobre el lienzo, estilo bloques de texto individuales y tablas, o añadir un mensaje corto, líneas y formas. Las flechas de teclado y Deshacer también están disponibles. La información financiera necesaria se mantiene conectada a la factura.

En el diseñador, suba o suelte un logotipo de PNG o JPEG hasta 5 MB. El navegador lo optimiza para ajustar el límite de documento almacenado de 100 KB y 1.024 píxeles en cada dimensión. Las imágenes sin soporte son rechazadas con un mensaje. Arrastre y redimensione el logotipo en la página.

El formulario básico de marca también acepta un PNG ya optimizado o JPEG hasta 100 KB. Los logos transparentes generalmente funcionan bien en papel blanco. Las cargas SVG no son compatibles.

Elija Preview PDF para generar el documento completo con el mismo renderizador PDF utilizado para las facturas emitidas. Revise o descargue antes de guardar el diseño del negocio. Generar una prueba no crea, emite o envía un correo electrónico una factura.

Guardar diseño establece el predeterminado para los documentos borradores y futuros. Los archivos PDF emitidos existentes siguen sin cambiar. Si abrió el diseñador mientras editaba una factura, su texto de factura no guardado permanece en el editor; ahorre ese borrador por separado cuando esté listo.

Elija inglés, español, francés o alemán para los encabezados y etiquetas de documentos estándar. El documento todavía muestra la moneda y las etiquetas de impuestos suministradas para la transacción.

Seleccionar un idioma no traduce descripciones, notas, direcciones de clientes o su propia redacción fiscal. Introduzca aquellos en el idioma que se propone al cliente para leer y comprobar el PDF antes de emitir.

Un borrador puede contener hasta seis campos personalizados de etiqueta y valor. Úsalos para referencias concisas como un nombre de proyecto, identificador de pedidos o referencia de entrega.

Trate de estos como parte del documento orientado al cliente. No los use para contraseñas internas, detalles de tarjetas de pago o notas privadas que el destinatario no debe ver.

Los proyectos de facturas pueden tener hasta cuatro adjuntos, cada uno hasta 1 MB, en formato PDF, PNG, JPEG o texto simple. También se aplica una cuota de almacenamiento en el espacio de trabajo. Dale a cada archivo un nombre útil.

Los adjuntos son descargas privadas del espacio de trabajo. No se ponen a disposición a través de un enlace de factura del cliente público por defecto. La validación de tipo de archivo compatible no es un servicio de detección de malware; use el cuidado normal con los archivos recibidos desde fuera de su equipo.

El número congela los detalles de la marca, el idioma, los campos y las facturas del documento en el PDF original. Los archivos adjuntos de la factura también se fijan: añadirlos o eliminarlos mientras la factura sigue siendo un borrador.

Cambiar el logotipo de negocio más tarde afecta documentos futuros, no el PDF ya publicado. Un proyecto de cambio de apego invalida la versión actual del examen cuando se requiere aprobación.