Crear y emitir su primera factura

Cree su cuenta, verifique su correo electrónico y cree o seleccione su espacio de trabajo de negocios. La vista general es Su primer panel de facturas le lleva a través de detalles de negocio guardados, un cliente y un borrador de factura. Un propietario puede introducir el nombre de empresa, dirección, país y instrucciones de pago en la configuración de negocios.

Si planea enviar facturas por correo electrónico, agregue a los clientes de correo electrónico de negocios que deben responder antes de emitir. También puede utilizar el diseño personalizado de facturas para abrir la configuración de marca. El panel de configuración refleja los registros guardados; sigue revisando el documento completo antes de la emisión. Vista previa y entornos de estadificación capturan correos electrónicos de prueba en lugar de entregarlos.

Cree al cliente con el nombre de facturación, dirección, país y correo electrónico. Iniciar un borrador de facturas y seleccionar a ese cliente. Añada descripciones que tengan sentido para el destinatario, no sólo su propio equipo.

Introduzca la cantidad, precio unitario, descuento y etiqueta de impuestos elegida y tasa para cada línea. Agregue la referencia del pedido de compra u otra información de identificación si el cliente lo necesita para procesar el documento.

Seleccione USD, EUR, GBP, CAD o JPY. Para una factura no USD, ingrese su tipo de cambio USD por unidad elegido. Confirme la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, y compruebe los totales de la línea calculada contra el trabajo acordado.

La aplicación calcula de sus entradas. No decide qué tratamiento fiscal o redacción adicional de facturas es apropiado para la venta. Revise esos detalles antes de emitir.

Guarda el borrador y previsualiza el documento. Compruebe el negocio, el destinatario, descripciones de líneas, cantidades, monedas y instrucciones de pago juntos. Si la aprobación del propietario está habilitada, tenga el proyecto actual aprobado.

Problema cuando esté listo. La factura recibe su número y se conservan los detalles originales y PDF. Otras ediciones al cliente o perfil de negocio no cambiarán ese documento publicado.

Envíe la factura por correo electrónico, descargue el PDF o cree un enlace al cliente para la factura seleccionada. Los enlaces pueden ser revocados. Los adjuntos del espacio de trabajo privado no se incluyen automáticamente con el enlace de factura pública.

Compruebe el historial de entrega para el resultado de un intento de correo electrónico, especialmente si un destinatario dice que el mensaje no ha llegado. Cuando un pago llega fuera de Deline, regístrelo contra la factura y compruebe el saldo restante.

Elija el acceso Retry. Si se le pregunta, ingrese con la misma cuenta que abrió la pestaña, luego elija Volver al negocio original. Los registros de negocios permanecen ocultos mientras el acceso se revisa.

Las ediciones inacabadas permanecen sólo en esta pestaña abierta. Cierre o recargarlos los desecha. Después de que el acceso regrese, revise su forma y ahorre usted mismo: la recuperación no guarda sus ediciones o repite una acción rechazada. Para trabajar en otro negocio, descarte explícitamente estas ediciones y elija ese negocio.