Importar clientes y catalogar artículos de CSV

Seleccione el negocio que posee los registros antes de abrir el cliente o la importación del catálogo. Las importaciones pertenecen a ese negocio y no fusionan datos de otros espacios de trabajo.

Utilice los nombres de las columnas mostrados por la pantalla o plantilla de importación pertinente. Las importaciones de clientes y las importaciones de catálogos tienen diferentes campos; una hoja de cálculo que parece correcta para una persona todavía puede necesitar sus encabezados ajustados.

Exportar la fuente como CSV y mantenerla dentro de 64 KB. Comience con unos pocos registros representativos que incluyen los tipos de nombres, direcciones y descripciones que utiliza su equipo.

Eliminar filas que no pretende importar. Consultar direcciones de correo electrónico, códigos de divisas compatibles y formatos de precios. Mantenga el archivo original en otro lugar para que pueda referirse a la fuente si algo necesita corrección.

Sube el CSV al paso de vista previa. Revise las columnas reconocidas y cualquier mensaje de validación de nivel de fila. Arreglar errores en el archivo fuente y previsualizarlo de nuevo.

Para los artículos del catálogo, compruebe que los precios y las monedas coinciden con los productos que vende. Para los clientes, compruebe que el nombre de facturación y la dirección aparecen como usted desea que aparezcan cuando se prepara un nuevo documento.

Comprobar la importación validada. Se protege una nueva entrada de la misma operación de importación contra la creación del lote dos veces, pero todavía debe revisarse una nueva importación deliberadamente para los registros de fuentes duplicados.

Abra varios registros importados y utilice uno en un borrador. Esto confirma que los datos son útiles en el flujo de trabajo real, no sólo aceptado por el analizador de archivos. Las importaciones de clientes y catálogos no importan facturas históricas ni transacciones bancarias.