Abra el asistente de IA en el negocio correcto
Use el asistente de IA en el encabezado de aplicación o abra el asistente de IA desde la vista general del espacio de trabajo. Los propietarios y editores pueden usar al agente. Compruebe qué negocio se selecciona antes de describir el trabajo.
Una conversación pertenece a la persona firmada y ese negocio. El espacio de trabajo o la recuperación de cuentas despeja la conversación actual del navegador. Utilice los formularios normales del espacio de trabajo si el asistente de IA no está disponible o prefiere introducir detalles directamente.
Describe el disco que quieres
Para un borrador de factura, suministre al cliente, descripción, cantidad, precio y moneda. Por ejemplo: “Prepare un proyecto de factura para Northline Supply: 2 sesiones de diseño en USD 400 cada una. Utilice el cliente ya en este negocio”.
El asistente de IA también puede preparar un proyecto de cliente, presupuesto o estimación, y productos o servicios guardados. Proporcione las fechas y cualquier información tributaria apropiada a su transacción; no asuma que el asistente de IA puede elegir su tratamiento fiscal. Si pide un detalle perdido, conteste antes de revisar la propuesta final.
Compruebe la vista previa antes de confirmar
Lea el cliente propuesto, moneda, líneas, fechas y cantidades calculadas. Comprueba que un cliente existente es el indicado y que no se omitió ninguna instrucción importante.
Utilice el botón de confirmación separado en la vista previa para crear el registro. Escribir “sí” en el chat no lo ejecuta. Si la vista previa necesita corrección, pida una propuesta revisada en lugar de confirmar los detalles que planea fijar más adelante.
Continuar el flujo de trabajo de la factura
Una propuesta de factura confirmada crea un proyecto. Ábrelo para revisar el documento completo, hacer cualquier edición restante y guardar. Si su negocio utiliza la aprobación del propietario, obtenga la aprobación para la versión actual del proyecto antes de emitir.
Emitir y enviar a través de los controles de facturas existentes cuando esté listo. El asistente de IA no puede emitir ni enviar documentos, registrar pagos, eliminar registros, cambiar permisos o realizar presentaciones de impuestos.
Preguntar sobre el trabajo excepcional
Pruebe “¿Qué está atrasado?” o “Encontrar las facturas recientes para Northline Supply”. El asistente de IA puede leer los resultados permitidos del cliente, factura, cita y catálogo para su negocio seleccionado.
Trate de un resumen como punto de partida para revisar y abrir el registro subyacente cuando necesite el detalle completo. Los saldos permanecen separados por moneda; El asistente de IA no realiza una conversión en vivo o concilia una cuenta bancaria.
Cuando una vista previa expira o algo cambia
Una vista previa no confirmada expira después de 15 minutos. Si expira, o los detalles de negocio relevantes o el acceso han cambiado, pídale al asistente de IA una propuesta nueva y revísela de nuevo.
No pegar contraseñas, detalles de tarjetas de pago o claves del proveedor en una solicitud. El asistente de IA envía sus mensajes y detalles de negocio relevantes a Anthropic. La página dedicada al asistente de IA y los datos explica lo que se incluye, limpieza de conversaciones locales y los términos del proveedor separados.