¿Cómo doy de baja una factura que un cliente nunca pagará?

¿Dónde encuentro la factura?

Facturas de clientes abiertas muestra todas las facturas de clientes con saldo pendiente. Elige Todos los pendientes para verlas todas, o Más de 90 días vencidos para ver primero las deudas antiguas.

¿Cómo preparo una baja?

1. Junto a la factura, pulsa Revisar la baja (en una factura española: Dar de baja). 2. Indica el Importe (como máximo lo que aún se debe), la Fecha de la baja, la Cuenta de gasto para créditos incobrables y el Motivo. 3. Pulsa Revisar la baja, comprueba el resumen y pulsa Preparar para aprobación. Preparar no contabiliza nada.

En una factura española, Deline pregunta antes Cómo darla de baja: Solo en la contabilidad, o Recuperar el IVA cuando se cumplen las condiciones legales (Deline las enumera junto con las fechas en que se puede emitir la factura rectificativa).

¿Quién la aprueba?

Una segunda persona: otro propietario, el contable o un miembro del equipo cuyo acceso incluya aprobar en la contabilidad. La solicitud espera en Pendientes de aprobación; esa persona pulsa Aprobar, la revisa y pulsa Aprobar y contabilizar baja. Quien la preparó puede Retirar la solicitud; quien aprueba puede Rechazar la solicitud. Retirarla o rechazarla no da de baja nada.

Si eres el único propietario de la empresa y nadie más puede aprobar, pulsa Aprobar sin una segunda persona… junto a tu propia solicitud, escribe las Pruebas de las gestiones de cobro (por ejemplo, un requerimiento de pago y tres recordatorios) y pulsa Confirmar baja. Tu motivo y tus pruebas se guardan con la baja, y tu contabilidad registra que no había una segunda persona disponible.

¿Dónde se anotan las bajas?

En una cuenta de gasto marcada para créditos incobrables. Si aún no hay ninguna marcada, el propietario abre Dónde se anotan las bajas al final de la página, elige la cuenta de gasto y pulsa Marcar para créditos incobrables. Esta marca es permanente.